Descrizione prodotto

MiFID II è chiara: le banche devono garantire e dimostrare che i consulenti finanziari siano in possesso delle conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento del servizio. Il principale interesse tutelato è quello del cliente, che si trova a dover investire in strumenti finanziari sempre più complessi e innovativi. È dunque necessario “garantire la protezione degli investitori”. Il consulente svolge un ruolo chiave nel proteggere gli investi-tori, guidandoli verso le corrette soluzioni di investimento. Il cliente però deve avere fiducia, fondata anche su dimostrate conoscenze e competenze dell’interlocutore. Questo libro – scritto da professionisti che vantano oltre venti anni di esperienza nella formazione dei collaboratori delle banche – è un contributo al processo di verifica e rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale bancario addetto al servizio di consulenza. I contenuti sono coerenti con le linee guida di ESMA.

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Dettagli

  • Pagine : 148
  • Anno di pubblicazione : 2017
  • ISBN : 9788865582481
  • Lingua : italiano

Sull'autore

Author

Anna Armento è laureata in Scienze Economiche e Bancarie e Specialista in Discipline Bancarie presso l’università di Siena dove è docente a contratto in Diritto Tributario presso la Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie. Dottore Commercialista, è autore di articoli e scritti sui temi della fiscalità. Svolge dal 1986 attività di consulenza, progettazione e formazione per banche e intermediari finanziari e assicurativi. È presidente di eXponential Srl, società di formazione e consulenza per banche e intermediari finanziari e assicurativi. Docente di Accademia BCC, per Ecra ha pubblicato Prepararsi alla MiFID II (2017).

Author

Eugenio Linguanti è laureato in Scienze Economiche e Bancarie all’Università di Siena; è stato cultore della materia in Tecnica di Borsa all’Università di Siena e professore a contratto di Funzioni Finanziarie all’Università di Viterbo. È autore di varie pubblicazioni sulla valutazione degli strumenti finanziari, sulla gestione di portafoglio e sulla consulenza finanziaria alla clientela. Svolge da oltre 25 anni attività di formazione, progettazione e consulenza in area finanza, credito e assicurazioni; collabora con varie scuole di formazione per la predisposizione di corsi e seminari specialistici. È vice-presidente di eXponential Srl. Docente di Accademia BCC, per Ecra ha pubblicato Prepararsi alla MiFID II (2017).

Author

Ruggero Bertelli è professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università di Siena dove insegna Gestione del rischio di credito. È autore di numerose pubblicazioni su tematiche di analisi finanziaria e gestione di portafoglio. Nel 2006 ha promosso l’istituzione della “Hedge Fund Research Unit” della Facoltà di Economia dell’Università di Siena, della quale è Responsabile; è membro della FMA (Financial Management Association International) e svolge attività di formazione e consulenza su asset and risk management. È responsabile scientifico di eXponential Srl. Docente di Accademia BCC, per Ecra ha pubblicato Prepararsi alla MiFID II (2017).